Прошло 3 года после того, как Принцесса Селестия изгнала свою сестру на луну. Тяжело держать порядок в стране одной. К тому же, как оказалось, Найтмер Мун была не одна... Тайная Секта "Дети Ночи" выходит из-под покрова темноты и начинает творить свои порочные дела, изнутри разрушая весь мирный строй могучей страны. Секта намеревается вернуть свою покровительницу, и не остановится ни перед чем, чтобы достигнуть своей цели. Так проходит 10 лет... Селестия, не может справится в одиночку, и постепенно Тьма начинает брать вверх. Возрастает преступность и беспорядки в стране. Вандализм национальных достопримечательностей и возведение на их месте "памятников" Луны. Народ, движимый помыслами Секты и возглавляемый неким, известным одному лишь узкому кругу пони, восстает против своей Принцессы. Стражи порядка более не в силах сдерживать бунтующую нацию. Селестия стала подписывать контракты с наемниками, дабы уравновесить силы. Грядет Революция!